Comunicado ao Mercado – Captação

- Imprensa -

CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES

CNPJ/ME nº 08.801.621/0001-86
NIRE: 35.300.341.881
Companhia Aberta

Comunicado ao Mercado

A CYRELA COMMERCIAL PROPERTIES S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
(“Companhia”) vem comunicar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que
realizou, nesta data, a captação de R$ 470.000.000,00 (quatrocentos e setenta
milhões de reais), da seguinte forma:
(i) Realização da 12ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da Companhia, no montante de R$ 360.000.000,00 (trezentos e sessenta milhões de
reais), pelo prazo de oito anos, e juros remuneratórios equivalentes a CDI + 1,29% ao
ano. A amortização será em parcelas anuais, iguais e consecutivas, ao final do 6º, 7º
e 8º ano. Os recursos dessa emissão serão destinados à liquidação de endividamento
existente a juros anuais de TR + 9,6%, mediante o resgate antecipado da totalidade
dos direitos de crédito decorrentes (a) da Cédula de Crédito Bancário –
Financiamento Imobiliário nº 23723722811002; e (b) da Cédula de Crédito Bancário –
Financiamento Imobiliário nº 23723722711001, que compõe o lastro dos certificados
de recebíveis imobiliários integrantes da 240ª e da 241ª séries da 2ª emissão da
Cibrasec – Companhia Brasileira de Distribuição, além do reforço de capital de giro
da Companhia; e
(ii) Realização da 1ª Emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações,
da CCP Marfim Empreendimentos Imobiliários S.A., no montante de R$
110.000.000,00 (cento e dez milhões de reais), também com prazo de oito anos, e
com juros remuneratórios anuais equivalentes a CDI + 1,13%. O pagamento dos juros
remuneratórios e do principal será em parcelas mensais. Os recursos dessa emissão
serão destinados à liquidação de um financiamento imobiliário existente a juros
anuais de TR + 9,30% ao ano, mediante o pagamento antecipado do saldo devedor do
Instrumento Particular de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária e Outras
Avenças – Obras de Infraestrutura e Demais Obras de Instalações Comerciais –
Contrato n° 648.390-9, celebrado em 26 de agosto de 2011.
Ainda, em linha com a estratégia de gestão de passivos da Companhia, a CCP
Caliandra Empreendimento Imobiliários S.A., controlada da Companhia, realizou o
pré-pagamento do financiamento imobiliário destinado a construção do Shopping
Cerrado, no montante aproximado de R$ 95.608.000,00 (noventa e cinco milhões
seiscentos e oito mil reais), cujo custo era de TR + 9,52% ao ano.
Como resultado desta reestruturação de dívidas, o custo médio das dívidas ora
negociadas passa a ser de 5,71% ao ano, contra 9,57% ao ano. Além disso, o custo
médio total das dívidas da Companhia atinge o patamar de 6,67% ao ano, contra
7,80% ao ano, reforçando, assim, o compromisso da Companhia com o
fortalecimento de sua estrutura de capital e redução do nível de endividamento.

São Paulo, 23 de dezembro de 2019
Thiago Kiyoshi Vieira Muramatsu
Diretor Financeiro e de Relações com Investidores

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